中位协发布《2021中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》

　　中国卫星导航定位协会于2021年5月18日上午10点发布《2021中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》。

　　中国卫星导航定位协会会长于贤成宣布《2021中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》发布并讲话。于会长在讲话中指出：2020年，北斗三号系统正式建成开通，标志着我国北斗系统建设的“三步走”发展战略圆满完成，北斗事业进入到全球服务新时代，开启了全球化、产业化的新征程，我国卫星导航与位置服务产业也将跨入时空服务阶段。在这样的大背景下，为实现关键领域完全自主可控并应对产业发展转型升级的挑战，“十四五”期间，我们建议应积极确立支持北斗优先和标配化发展的方针，全面推动北斗规模化应用，有力推进北斗产业高质量发展。

　　白皮书显示，2020年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达4033亿元人民币，较2019年增长约16.9％。其中，包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值同比增长约11％，达到1295亿元人民币，在总体产值中占比为32.11％，增速略高于去年。由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值同比增长约19.9％，达到2738亿元人民币，在总体产值中占比达到67.89％。

　　当前，我国卫星导航与位置服务领域企事业单位总数量保持在14000家左右，从业人员数量超过50万。截至2020年底，业内相关上市公司（含新三板）总数为84家，上市公司涉及卫星导航与位置服务的相关产值约占全国总体产值的7.79％左右。

　　北斗全面融入生产生活，产业蓬勃发展

　　2020年，北斗系统已全面服务于交通运输、公共安全、救灾减灾、农林牧渔、城市治理等行业领域，融入电力、金融、通信等基础设施，广泛进入大众消费、共享经济和民生领域，深刻改变着人们的生产生活方式，产生了显著的经济和社会效益。

　　截至2020年底，国产北斗兼容型芯片及模块销量已超过1.5亿片，季度出货量突破1000万片；具有北斗定位功能的终端产品社会总保有量超过10亿台/套（含智能手机）；2020年国内厘米级应用高精度芯片、模块和板卡的总出货量高速增长，突破100万片，主要应用场景包括智能网联汽车、无人机、农机、工程机械、测绘仪器、机器人和物联网终端等，高水平的高精度应用明显呈现泛在化和规模化趋势。

　　2020年，国内以北斗为核心的导航与位置服务技术创新持续活跃，国产芯片、模块等关键技术进一步取得全面突破，支持北斗三号新信号的28纳米工艺射频基带一体化SoC芯片在物联网和消费电子领域得到了广泛应用，支持双频双模的22纳米北斗导航定位芯片完成了各项关键性能的验证，已经进入量产阶段，性能再上新台阶。

　　北斗系统已在全球许多国家和地区得到应用，向亿级以上用户提供服务。基于北斗的土地确权、精准农业、数字施工、车辆船舶监管、智慧港口解决方案在东盟、南亚、东欧、西亚、非洲等地区得到成功应用。

　　包括智能手机器件供应商在内的国际主流芯片厂商产品广泛支持北斗，国内华为、VIVO、OPPO、小米等品牌大部分款型均支持北斗功能；北斗三号区域短报文预计在2021年内进入智能手机，可实现不换卡不换号不额外增加外设，实现移动通信和短报文通信的融合使用；北斗高精度地基增强信息服务已应用于智能手机，正在部分城市开展试点。

　　产业结构趋于成熟，产业链内循环生态已形成

　　我国卫星导航与位置服务产业链大体可以分为：上游、中游和下游。上游基础产品研制、生产及销售环节，是产业自主可控的关键，主要包括基础器件、基础软件、基础数据等；中游是当前产业发展的重点环节，主要包括各类终端集成产品和系统集成产品研制、生产及销售等；下游是基于各种技术和产品的应用及运营服务环节。

　　白皮书指出，我国卫星导航与位置服务产业结构趋于成熟，国内产业链自主可控、良性发展的内循环生态已基本形成。2020年产业链各环节产值较2019年均有提升。随着“北斗＋”和“＋北斗”生态范畴的日益扩大，业内外企业对卫星导航器件、终端、软件、数据的采购的进一步增加，产业链上游产值实现384亿元，同比增长12.1％，在总体产值中占比为9.52％，其中基础器件、基础软件和基础数据等环节产值分别占比为3.64％、1.78％和4.1％。

　　在“新基建”发展带动下，终端采购和系统集成项目规模显著提高，中游产值实现1770亿元，同比增长11.9％，在总体产值中占比为43.88％，其中终端集成环节占比为27.84％，系统集成环节占比为16.04％。下游运营服务在产业链各环节中涨幅最快，疫情封闭使无人系统、医疗健康、防疫消杀、远程监控、线上服务等下游运营服务环节的应用场景非常活跃，市场规模快速扩大，2020年下游产值达到1879亿元，同比增长23.2％，在总体产值占比为46.6％。随着未来时空服务和“+北斗”行业新业态新模式发展，以及投资推动，预期下游服务产值仍将保持快速增长，成为产值主要增长点。

　　在知识产权方面，截止到2020年12月31日（以专利公开时间为准），据工业和信息化部电子知识产权中心对中国专利授予机构的著录项目统计，中国卫星导航专利申请累计总量（包括发明专利和实用新型专利）已突破8.5万件，保持全球第一位。

　　“+北斗”持续活跃，促应用扩展市场提升

　　2020年“+北斗”发展更加活跃，“行业+北斗”新生业态对市场规模和应用场景扩展产生巨大影响。白皮书显示，2020年国内卫星导航定位终端产品总销量超4.36亿台，其中具有卫星导航定位功能的智能手机出货量达到2.96亿台；汽车导航后装市场终端销量达到281万台，汽车导航前装市场终端销量达到437万台，各类监控终端销量达到419万台。

　　截至2020年底，国内超700万辆道路营运车辆、超过30000辆邮政快递干线车辆、1400艘公务船舶已应用北斗系统，综合交通管理效率和运输安全水平全面提升，重特大事故发生起数下降93％，死亡率下降86％；北斗铁路行业综合应用示范工程项目正式启动，推广各型号北斗终端近8000台。约300架通用飞行器安装使用北斗系统，占比11％，运输航空器上成功实现了北斗首次应用。此外，已有10万只集装箱已安装北斗定位终端，1万只应用于中欧班列。

　　此外，“森林防护+北斗”、“公安巡逻+北斗”也得到大量应用部署，各地部署手持巡护型终端、北斗应急指挥终端、北斗车载终端合计超过15000台/套用于森林防火；各地部署警用车载终端、移动警务终端合计超过12100余台/套用于公安巡逻。

　　以智能手机和智能穿戴式设备为代表的北斗大众领域应用也获得全面突破。随着近年来销量靠前的华为、VIVO、OPPO、小米等品牌手机使用兼容北斗芯片，北斗在智能手机上的应用渗透率得到进一步提高，同时华为和小米的部分穿戴式设备也已经采用北斗兼容芯片。

　　此外，近些年来，交通、电力、铁路、石化、通信、军工等行业领域主动跨界进入北斗产业，相继成立了专门的北斗机构或企业，积极探索开拓以北斗技术为赋能手段的应用场景，推进本行业北斗应用，促进自身主导产业的转型升级，进一步推动了北斗应用向深度和广度发展。

　　高精度应用发展迅猛，市场高速增长

　　2020年行业高精度应用发展迅速，在电力、精准农业、精细化施工、高精度测绘、智能网联汽车等细分市场中的基础设施建设、高精度器件和产品的销售规模呈现加速增长态势。其中，国家电网和南方电网大力开展电力北斗地基增强系统建设，截止2020年底，已建设完成了约1700座电力北斗地基增强系统；基于北斗的农机自动驾驶系统推广应用近4.5万台/套，节约50％的用工成本。

　　在抗击新冠肺炎疫情期间，基于北斗高精度技术的测绘方案为湖北、陕西等多地的医疗基础设施建设大幅缩短了前期勘察测量的时间，显著提高了施工效率。无人机在抗击新冠肺炎疫情中发挥了巨大作用，包括植保、物流、消杀、侦查、监视等在内的精准无人机飞行细分市场呈现爆发式增长，大幅提升了高精度市场的总体规模。

　　北斗高精度定位服务平台（北斗定位2.0版）的发布，可将民用手机的定位精度提高到1.2米，大众消费级车辆导航等也可享受高精度定位服务；国内市场各类高精度应用终端（含测量型接收机）总销量接近150万台/套，其中应用国产高精度模块和板卡的终端已超过70％左右；高精度天线出货量接近150万只。

　　白皮书建议，要大力推进“三农”、移动大健康、无人系统、智能交通和物流管理、科学普及、科技教育、科创竞赛等领域的高精度大众化应用服务创新，形成各种各样的、行业的、区域的、大众化的系统集成解决方案，推进北斗高精度大众化的技术自主化、系统国产化、应用规模化、服务产业化和市场全球化。

　　产业区域聚集发展优势巩固，保持稳定增长

　　2020年，具有传统发展优势的五大产业区域和产业发展重点城市积极结合国家战略和自身特点，在卫星导航与位置服务产业方面进一步加大力度，全面布局，巩固了区域发展特色优势，总体保持稳定增长。

　　2020年，五大区域实现综合产值2958亿元，在全国总体产值中占比高达73.4％。其中，京津冀地区综合产值超越珠三角地区成为五大区域发展之首，达到866亿元，珠三角地区综合产值达到821亿元，长三角地区综合产值达557亿元，华中地区综合产值达到399亿元，西部地区综合产值达到315亿元。

　　上述区域中北京、上海、河北、江苏、广州等省市相继出台发展新基建政策，开展“北斗+5G”应用示范，推进北斗技术的深度应用，或以重点支持龙头企业发展，或以推进产业创新基地集聚为主要手段，打造“北斗+”融合应用生态圈，逐步形成了产业链全面布局，并大力促进了北斗与其他产业的融合发展，形成“北斗+”和“+北斗”的新业态、新模式，从而实现了区域产业经济的稳定快速增长。

　　新时空服务到来，产业生态圈不断扩大

　　2020年是北斗三号系统全面建成之年，也是习近平主席提出的“2035年前还将建设完善更加泛在、更加融合、更加智能的综合时空体系”的起步之年。北斗正全面迈向综合时空体系发展新阶段，将带动形成数万亿规模的时空信息服务市场。

　　白皮书指出，进入新的发展阶段，卫星导航与位置服务的产业生态正在发生显著变化，精准时空服务正逐渐取代目前的位置服务成为产业发展的核心方向。围绕建设更加泛在、更加融合、更加智能、更加安全的中国新时空服务体系，着力推进体系化融合创新，实现PNT技术更广泛的应用于移动网、互联网、物联网、车联网，将当前卫星导航与位置服务产业生态体系极大拓展，形成更大的产值规模是产业发展的未来总路线。在这一过程中，以时空信息为核心的各种服务将不断涌现，各类新用户群体、新商业模式和新业务形态也将不断形成和发展，越来越多的原本属于其他领域的用户群体、科研机构群体和企事业单位群体正在与卫星导航与位置服务产业界相融合，不断扩充着北斗应用产业生态体系，形成新的产业生态圈，使产业内涵和外沿迅速扩大，产业的范畴和边界逐渐模糊。

　　预计到2025年，预期综合PNT发展将直接形成5－10亿/年的芯片及终端市场规模，总体产值预计达到8000－10000亿元规模。到2035年，预期构建形成智能信息产业体系，创造形成中国服务品牌，直接产生和带动形成的总体产值规模将超过30000亿元左右。

　　北斗优先，促产业高质量发展

　　2020年，北斗迈进全球服务新时代。作为国家安全的战略资源和重要保障以及经济建设不可或缺的基础性信息资源，未来北斗将全面服务国防、外交和经济社会发展重大战略。

　　白皮书建议，为实现北斗产业的高质量发展，为实现关键领域完全自主可控、为应对产业发展转型升级的挑战，“十四五”期间，应积极确立支持北斗优先和标配化发展的方针，全面推动北斗规模化应用发展，彻底摆脱行业“小散乱低”的局面。

　　白皮书认为，首先应从管理、政策、应用、技术和标准等方面多管齐下支持北斗优先和标配化发展。在管理方面，积极组织构建跨行业、跨部门的常设协调机构推动产业发展，把北斗时空基础设施建设和“北斗优先”发展列入国家北斗产业发展“十四五”规划。

　　在政策方面，适时出台北斗应用指导性文件，明确北斗优先方针，支持研发、采购、应用北斗自主可控方案的国产芯片、应用终端和数据处理软件，在检验检测和产品评定中将北斗优先作为必检项。

　　在应用方面，通过政策性规定，在涉及国家安全和国民经济命脉的关键领域和行业，强制应用北斗时空基准；凡在市场上销售的具有卫星导航功能的所有终端设备，必须具有北斗三号接收功能，并且投入实际应用；同时提倡与鼓励北斗与其他GNSS的兼容互操作应用，从而大力推进具有北斗优先功能的北斗兼容设备标配化应用。

　　在技术方面，扶持研究开发北斗为主/北斗优先的芯片、模块、组件、终端和系统、算法、数据处理软件等产品，并提高应用产品国产化率。

　　在标准方面，应进一步推动北斗参与其他国际标准的制修订工作，提升北斗的全球应用话语权，提高北斗在国内和国际市场的竞争力。